L'Empereur Atahuallpa est fait prisonnier par Je Capitan Pizarro. Anamaya est restée aux côtés de l'empereur déchu tandis que Gabriel reste aux côtés de Pizzaro. En trame de fond donc, une histoire d'amour totalement interdite et un enlèvement. Les conquistadores espagnols ont kidnappé le personnage pour obtenir une rançon. Mais sitôt celle-là payée, l'empereur est sommairement jugé et exécuté et les Espagnols partent en Croisade vers Cuzco, la riche citée. Mais ce n'est plus un accueil cordial qui leur est fait et une résistance inca se met en place, bientôt consolidée par le Nouvel empereur et la belle Anamaya. La ville tombe aux mains des Espagnols qui brisent les résistances. Manco doit alors s'enfuir aux côtés de la belle qui toujours reste à ses côtés. Gabriel croyait en l'honnêteté de ses coéquipiers espagnols mais devant l'ampleur des massacres, il trahit son groupe et part rejoindre celle qu'il aime dans un périple extrèmement dangereux.
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